투자일지
피델리티 제로 펀드 – 2022년 5월 초
주식시장 다 같이 얻어맏고 있는 시점에서 인덱스에 투자해도, 분할매수해도 매를 피해갈 수는 없습니다. 그나마 다행인 것은 미국 전체시장에 골고루 분포되어 있기 때문에 특정 분야에 집중되어 있는 성장주, 기술주, 기타 섹터주 보다는 피해가 덜 합니다. 2020년 10월부터 FZROX 에 투자하기 시작하여서…
피델리티 디스럽터 펀드 2022년 3월초
작년 3월부터 투자를 한 피델리티 디스럽터 펀드의 성적이 그다지 좋지는 못합니다. $55,000 정도를 투자하였는데, -13%가 넘는 손실로 인해서 현재 펀드 가치는 $47,855 입니다. 성장주 위주로 구성이 되어 있는 펀드이기 때문에 S&P 500 이나 Total Stock 을 따라가는 것보다 더 떨어진…
전쟁 소식으로 계좌가 흘러내리네요 ㅠㅜ
우선 러시아 – 우크라이나 전쟁 사태가 한시라도 빨리 종료되기를 바랍니다. 뉴스, SNS 로 올라오는 영상을 보면 아파트 주변에 폭격이 오고, 굉음과 함께 화면 흔들리고, 아이들 울고 차마 못보겠더라구요. 지속되는 주가 침체와 불안정한 국제 정세로 인해 제 피델리티 계좌도 타격을…
피델리티 ESG 펀드 (FITLX) – 2022년 2월 중순
매달 1일에 $200 씩 자동적립을 하고 있는 피델리티 US Sustainability Index Fund 일명 피델리티 ESG 펀드입니다. 펀드 심볼은 FITLX 입니다. 시장이 많이 흔들리는 가운데서도 +12.67% 의 수익률을 유지하고 있어서 기특합니다. ^_^ FITLX 의 포트폴리오 구성입니다. 나름 선방을 한 주식,…
피델리티 디스럽터 펀드 – 2022년 1월 중순
장기 성장주 위주로 이루어진 피델리티 디스럽터 펀드의 현재 수익률입니다. 2021년 연말과 2022년 1월 중순까지의 조정으로 인해서 2022년 01월 18일 하루 -2.19% 하락, 전체 수익률이 -6.18% 로 나오고 있습니다. 2021년도에 3월 부터 시작하여 4만여 달러 투자 하였는데 현재 금액은 3만…
피델리티 제로 토탈 펀드 FZROX – 2022년 1월 중순
2021년 연말 정산이 끝나고 남은 돈 그리고 회사 보너스를 보태서 FZROX 에 추가 매수를 하였습니다. 작년 12월 30일에 만달러, 2022년 1월 5일과 10일에 오천달러씩 추가 매수를 실행하였으며, 평단가는 $15.12, 현재 펀드 가격은 $16.35 로 8.16% 수익률이 나오고 있습니다. 피델리티…
뱅가드 529 펀드 – 2021년 12월 중순
529 계좌는 교육 투자 계좌입니다. 세후 금액으로 투자를 하며 계좌안에 있는 금액이 교육용으로 쓰였을 때는 불어는 금액에 관해서는 세금을 내지 않습니다. 교육용 Roth IRA 라고 보시면 간단하게 정리가 될 것 같습니다. 뱅가드 Target Enrollment 2034/ 2035 에 투자를…
피델리티 제로 인터네셔널 펀드 FZILX – 2021년 11월 중순
FZILX 는 피델리티 제로 펀드 시리즈 중에 하나로 (미국 입장에서) 해외 펀드를 포트폴리오로 가지고 있습니다. 이 펀드의 경우 매달 1일에 $20 씩 자동으로 적립이 되도록 세팅해 놓았습니다. 2020년 5월에 처음으로 매수하였기 때문에 현재 시점에서 1년 반이 지나간 시점에 +14.98% 의…
피델리티 ESG 펀드 FITLX – 2021년 11월 중순
FITLX 는 Fidelity US Sustainability Fund 로써 ESG 펀드입니다. 포함되어 있는 주식은 마이크로 소프트, 구글, 테슬라, 엔비디아 등이며 상위 10개 종목이 33% 가 넘는 비중을 차지하고 있습니다. 2020년 6월 부터 매달 $200 씩 자동적으로 적립되도록 투자하고 있으며 현재 27%…
피델리티 디스럽터 펀드 2021년 10월 말
피델리티 디스럽터 펀드는 기존 시장에 변화를 줄 영향력을 가지고 있는 회사에 투자하는 펀드입니다. 구글, 페이스북, TSMC, 아마존, 텐센트, 마이크로소프트 등의 회사가 포함되어 있습니다. 2020년 10월 중순에 처음 매수하였으며 여유돈이 있을 때 조금씩 더 추가 매수를 하였습니다. 현재 2021년 10월 말…
