피델리티 디스럽터 펀드 2022년 3월초

작년 3월부터 투자를 한 피델리티 디스럽터 펀드의 성적이 그다지 좋지는 못합니다.

$55,000 정도를 투자하였는데, -13%가 넘는 손실로 인해서 현재 펀드 가치는 $47,855 입니다.

성장주 위주로 구성이 되어 있는 펀드이기 때문에 S&P 500 이나 Total Stock 을 따라가는 것보다 더 떨어진 상태입니다.

한가지 변화가 있었다면 펀드를 보유한지 1년이 넘었기 때문에 펀드 클래스가 한단계 올라갔습니다.

펀드 보수가 1%인 FGDFX 에서 펀드 보수가 0.75% 인 FGLLX 로 업그레이드 되었습니다.

펀드 이름을 보시면 Loyalty Class 1 이라고 적혀 있는 것을 보실 수 있는데요,  조금 더 싼 운용보수의 FGLLX 를 매수할 수 있게 된 것입니다.

여기에서 2년을 더 가지고 있으면 다음 단계인 FGLMX – Royalty Class 2 / 펀드 보수 0.5% 로 다시 한 번 업그레이드 되게 됩니다.

성적이 조금 저조하지만 매수하지 않고 계속 불려갈 계획입니다.

디스럽터 펀드 매니저들이 잘 운영해서 좋은 성적이 나오기를 바랍니다.